中國咖啡規模

市場規模同比增長41.7%，現制咖啡增長顯著

2021年，中國現制咖啡行業市場規模達89.7億元，較2020年增長41.71%，預計2023年中國現制咖啡行業市場規模將達到157.9億元。

近幾年，中國現制咖啡行業市場規模占咖啡行業總規模的比例持續走高，2021年中國現制咖啡行業市場規模占咖啡行業總規模的7.94%，較2013年的3.65%增長了4.28%，預計2023年中國現制咖啡行業市場規模占咖啡行業總規模的比例將達8.74%。

咖啡消費時段

咖啡午餐時段訂單占比最高，早餐場景增長明顯

美團數據顯示，咖啡外賣上午10點至下午2點為主力時段，外賣訂單量占比超40%。

與2020年相比，2021年咖啡早餐時段訂單量占比上升明顯，越來越多的用戶，用一杯咖啡來開啟精神充沛的一天。

以咖啡冰沙為代表的特調咖啡飲品，下午茶時段單量較高，成為售賣場景的有效補充，越來越多的精品咖啡品牌選擇加入特調咖啡飲品。2021年，咖啡連鎖品牌Seesaw從小眾精品咖啡升級為年輕化的創意咖啡，特調咖啡銷售占比全面超過傳統咖啡，復購率高達45%。

咖啡消費群體

現制咖啡主流用戶：90后女性

中國現制咖啡目前主流消費者集中在女性用戶，22-32歲、有一定教育背景、未婚未育的群體中，并且其群體邊界正不斷拓寬。

現制咖啡用戶男女比例基本穩定在3:7；90后為現制咖啡核心用戶，占比約50%，近2年有小幅下滑趨勢，80后及未成年群體，近兩年呈小幅上升趨勢。

未婚未育用戶占據現制咖啡主導地位，占比為65%，這也從側面反映了咖啡用戶群體的年輕化。

現制咖啡日常化趨勢明顯，20-40元為主流價格段

目前，現制咖啡市場的價格段可分為三檔：40元以上的精品咖啡市場；20-40元的日常咖啡消費市場；20元以下的下沉市場。

從人均消費規模來看，20-40元價格段的門店占據主導地位，且近三年門店數占比不斷提升，從2020年的不到50%提高到2022年的近70%。

受疫情影響，以及咖啡走入日常化，全國40-60元價格帶門店數量均有所回落。60元以上及20元以下門店數增速均超100%，唯有40-60元價格段門店數降幅接近60%，咖啡店消費模式兩極化。

咖啡品類熱度

“拿鐵”品類占據銷量榜首，Dirty搜索同比增長106%

拿鐵仍是中國咖啡市場廣譜性最強的產品，2021年拿鐵占到店總體銷量的54%，美式咖啡占比23%，其他咖啡占比23%。

2021年美團外賣端，拿鐵賣出近5600萬杯，美式賣出超1800萬杯，與去年同比均增長200%左右。

“奶咖升級版”Dirty（也稱“升級版拿鐵”），以其醇厚口感，成為近兩年咖啡館最受歡迎的單品之一，2021年其在美團平臺的搜索詞同比增長106%。

“生椰拿鐵”，成為中國咖啡代表性爆款

“生椰拿鐵”是近兩年爆款王者，在拿鐵經典風味基礎上，加入生椰乳，帶來清香、濃郁的新口感，快速席卷全國咖啡館。其他如絲絨拿鐵、厚乳拿鐵、香草拿鐵、燕麥拿鐵等咖啡口味也受到用戶長期歡迎。

在口味方面，中國咖啡顯示出較強的創新性；生椰、燕麥、豆乳為代表的植物基，正在受到市場歡迎。

咖啡市場區域分布

三線及新一線門店數增速最快，下沉市場訂單量增速最快

一線城市現制咖啡門店數占比超20%，新一線城市門店數占比近25%，下沉市場擁有27.26%的咖啡門店，各層級城市門店數分布近3年相對穩定。

三線城市咖啡門店數量增速最快，達19%，市場發展潛力較大。新一線和一線城市，門店數量增速為18%和16%。

數據顯示，三線城市咖啡訂單量同比增長接近2倍，四五線城市的咖啡訂單量同比增長更高達250%以上，咖啡在下沉市場的潛力巨大。

華南咖啡消費能力最強，華中訂單增速最快

2021年現制咖啡消費金額、訂單量、門店數排名靠前的省份均包括：廣東、浙江、江蘇；目前，咖啡品牌也更多集中于華東、華南市場以及一二線城市。

咖啡市場城市發展

【廣東】現制咖啡銷售量，連續3年領跑全國

2020年~2022年，連續3年，廣東現制咖啡到店消費訂單量都位列全國No.1，2022年，廣東現制咖啡到店消費訂單量占比達28.48%，優勢明顯。

一方面，廣東經濟發達，人均可支配收入較高；另一方面，長期以來，廣東地區飲品消費發達，新茶飲市場繁榮，間接促進了進店消費咖啡的習慣培養。

【上海】3~5月受疫情影響嚴重，但咖啡復原能力較強

根據2021年上海市發布的《上海咖啡消費指數》顯示，上海共有6913家咖啡館，數量遠超紐約、倫敦、東京等，是全球咖啡館最多的城市。

作為咖啡文化主要滲透地，2020年上海每萬人咖啡館擁有量為2.85家，僅低于倫敦的3.69家。

受疫情影響，上海二季度訂單量斷崖式下滑，美團數據顯示，2022年3月上海訂單量環比下降-38.01%，到4月下降到低點-99.46%，幾乎沒有訂單量的產生。

但隨著上海逐步復工復產，咖啡品類顯示出較強的復原能力，截止到2022年5月23日，環比4月，上海已實現訂單量增長達57.2%。

【成都】晉升咖啡新頂流，訂單量僅次于上廣北深

美團外賣數據來看，2021年咖啡高銷城市TOP5中，除了上廣北深四個一線城市，就是成都，有望成為下一個上海，2021年成都咖啡訂單量同比增長189%，增速強勁，值得關注。

在網上搜索“咖啡店”關鍵詞，有超過6000家關聯結果。此前公布的數據顯示，成都咖啡店數量居全國第四。

成都咖啡企業增速顯著，2021年門店數同比增長8.2%，到了2022年門店數增長達18.2%，趨近于現制咖啡整體大盤門店數增長比例。

成都咖啡門店增速主要原于兩點：

1、開店成本低；

2、擁有適合咖啡館生存的環境。

近年成都市大力開展城市更新和老舊小區改造，讓街頭巷尾煥然新生，擁有很多條“咖啡街道”。

中國咖啡融資情況

疫情影響下，仍是寒冬期投融資熱門賽道

企查查數據顯示，我國目前共有在業/存續的咖啡相關企業16.4萬家。從投融資情況來看，2013年以來，咖啡項目共獲得融資114次，其中2018年融資數量達到了頂峰。

咖啡行業融資中種子輪/天使輪、A輪以及B輪分別占41%、34%和7%，代表企業包括M Stand、Manner、瑞幸咖啡、Seesaw咖啡、鷹集咖啡等，很多品牌甚至短期內完成多輪融資。

從投資金額來看，僅2021年前7個月，資本融資金額已經超過63億，遠超2020年全年數額。數據顯示，自2019年以來咖啡行業發展進入快車道，三年內行業獲融資近743.32億元。

咖啡發展趨勢

1、平價咖啡走入日常，打破“高端精英”認知

單杯價格個位數的幸運咖，在下沉市場快速拓店；以Manner coffee為代表的平價優質咖啡，在一二線城市快速興起。咖啡高端、精英的“人設”正在被打破，“好咖啡不應該那么貴”，“咖啡走入日常”，已經成為行業共識。

2、咖啡銷售渠道，正在經歷屬性變化

2021年，中石油昆侖好客咖啡產品銷售總額超過1億。2022年，中國郵政也加入咖啡賽道，開出郵局咖啡，首店即火爆。

咖啡館不再是咖啡唯一的銷售渠道，便利店咖啡、快取店咖啡和外賣咖啡等便捷性咖啡消費逐漸流行，茶飲店也紛紛上架咖啡產品線。用更高效的觸達方式，做一杯隨手可得的咖啡，越來越多品牌，致力于滿足消費者的便捷性需求。

3、早餐+咖啡增長明顯，新的售賣場景不斷拓展

咖啡在早餐時段訂單量占比上升明顯，越來越多的白領/學生，選擇用咖啡開啟新的一天。

K咖啡、麥咖啡等連鎖品牌，在早餐時段不斷推出咖啡套餐；獨立咖啡館、小型連鎖咖啡品牌，也開始重視早餐時段售賣。與此同時，咖啡+可頌、咖啡+牛角包、咖啡+三明治，甚至咖啡+油餅、咖啡+油條，更本土化的早餐場景不斷拓展。

“早C晚A”成為年輕人流行的生活方式，咖啡的早餐場景開發潛力巨大。

4、果咖賽道正式崛起，水果成為咖啡的風味引導

2022年春夏新品季，CoCo都可將青提、芒果、草莓、香水檸檬和百香果與咖啡結合，推出5款“可以嚼著喝的果咖”。

從檸檬美式、椰青咖啡，到油柑美式、榴蓮拿鐵，水果特調咖啡，是今年多個品牌押注的重點賽道之一。新茶飲的水果研發思路，被借鑒到咖啡領域。

用人們更熟悉、更容易接受的水果，作為咖啡的風味引導，從而讓更多人愿意嘗試咖啡，繼而愛上咖啡。

5、剛需型咖啡，或將是最有機會孕育巨擎的賽道

每天一杯提神醒腦，快節奏的生活，讓咖啡成為都市人的日常陪伴。

在一線城市，年輕人咖啡消費習慣已初步形成。未來，滿足日常剛需型咖啡，或許是最有機會誕生大型連鎖品牌的賽道之一。